Инвестиционным банкам

Мы оказываем комплексное содействие инвестиционным консультантам продавцов бизнеса, нацеленное на повышение стоимости компании и эффективности реализации сделки

Мы оказываем содействие инвестиционным консультантам продавцов в сборе и анализе всей информации (финансовой, операционной и технической), необходимой для подготовки информационного меморандума и презентации руководства

Во время процесса сбора информации, мы уделяем основное внимание следующим вопросам:

• Выявление основных вопросов, способных значительно повлиять на мнение инвестора относительно привлекательности Компании как объекта для инвестиций / выделения финансирования
• Анализ основных факторов, влияющих на стоимость Компании
• Выявление сильных и слабых сторон Компании, которые могут быть идентифицированы в процессе проведения предынвестиционного исследования консультантами инвестора
• Обоснование ключевых допущений / определение фактов, влияющих на стоимость
• Обоснование стоимости Компании путем сравнения с аналогичными сделками (компаниями), а также построение финансовой модели

Результатом нашего сотрудничества с инвестиционными консультантами является снижение вероятности обнаружения инвестором потенциальных рисков благодаря своевременному их выявлению, что, в свою очередь, усиливает позицию Компании на переговорах о стоимости сделки

Подготовка отчетности по международным стандартам МСФО, обеспечивает повышение инвестиционной привлекательности и прозрачности перед инвесторами и кредиторами

Развитие внутренней системы подготовки отчетности силами компании позволяет контролировать расходы компании на отчетность в будущем и оказывать более существенное влияние в процессе последующего аудита

Совместно с инвестиционными консультантами продавца бизнеса мы оптимизируем структуры Группы для целей повышения эффективности и инвестиционной привлекательности

Мы также участвуем в реализация M&A стратегии развития компании за счет приобретения дополнительных активов и реализация непрофильных активов

Являясь консультантом продавца, мы подготавливаем компанию к продаже, заранее информируя о существующих рисках и предоставляя рекомендации по их устранению. Результатом нашего вовлечения в сделку со стороны продавца является благоприятный исход сделки, совершенной на рыночных условиях

Отчет предынвестиционного исследования со стороны продавца как правило предоставляется потенциальным инвесторам

Наличие предынвестиционного исследования со стороны продавца сокращает сроки завершения сделки