Привлечение финансирования

Планирование и подготовка к процессу привлечения акционерного финансирования / продаже активов

На данном этапе предполагается сбор и анализ всей информации (финансовой, операционной и технической), необходимой для подготовки информационного меморандума и презентации руководства

Во время процесса сбора информации, основное внимание будет уделяться следующим вопросам:

• Выявление основных вопросов, способных значительно повлиять на мнение инвестора относительно привлекательности Компании как объекта для инвестиций / приобретения
• Анализ основных факторов, влияющих на стоимость Компании
• Выявление сильных и слабых сторон Компании, которые могут быть идентифицированы в процессе проведения предынвестиционного исследования консультантами инвестора
Обоснование ключевых допущений / определение фактов, влияющих на стоимость Обоснование стоимости компании путем сравнения с аналогичными сделками (компаниями)



Подготовка и администрирование информационной комнаты

Наша команда окажет содействие в подготовке информационной комнаты для последующего представления информации потенциальному инвестору

Мы окажем содействие в определении ключевой информации (финансовой, юридической, операционной), которая должна быть подготовлена и предоставлена инвестору

Мы соберем и систематизируем вопросы от инвесторов и совместно с Руководством Компании подготовим ответы и аргументы

Мы оценим разумность запросов от инвесторов на предоставление дополнительной финансовой информации и необходимых расчетов

Мы проконтролируем степень и возможность раскрытия конфиденциальной и важной коммерческой информации



Процесс поиска инвестора / покупателя

Профессионалы FCG, основываясь на накопленном профессиональном опыте и сотрудничестве с кредитными учреждениями, крупнейшими российскими компаниями, а также фондами прямых инвестиций составят расширенный список потенциальных инвесторов и покупателей

Опыт работы со многими крупными банками, фондами прямых инвестиций и компаниями в различных отраслях в максимально короткие сроки позволит ознакомить потенциального контрагента по сделке с Компанией и представляющимися инвестиционными возможностями

Четкое понимание бизнеса и финансового состояния Компании позволит нам установить максимально выгодные для Компании условия сделки



Подготовка заключительных положений

В случае с продажей доли в Группе, либо всего бизнеса мы подготовим согласно установленным процедурам передаточную финансовую отчетность для использования данных при составлении договора о купле-продаже доли до представления информации покупателю

Мы рассчитаем значения оборотного капитала и чистого долга для включения данных в договор купли-продажи и сверим расчеты показателей инвестора

Мы рассмотрим возможные утверждения и гарантии

Мы определим потенциальные корректировки цены продажи, которые покупатель может использовать в переговорах по определению стоимости сделки